اتصال فرم سایت به CRM؛ پیش از ثبت خودکار سرنخ چه چیزهایی را بررسی کنیم؟
ثبت سرنخ از فرم سایت فقط با وصل‌کردن دو ابزار تمام نمی‌شود. در این راهنما، کیفیت داده، جلوگیری از رکورد تکراری، مالک سرنخ و آزمون مسیر پیگیری را بررسی می‌کنیم.
واگذاری سرنخ فروش به کارشناس مناسب؛ چطور مشتری را بی‌صاحب نگذاریم؟
واگذاری سرنخ به نوبت، همیشه عادلانه‌ترین روش نیست. با ترکیب تخصص، ظرفیت کاری، منطقه و سابقه ارتباط، مسئول هر سرنخ را روشن و قابل پیگیری کنید.
پیش‌بینی فروش در CRM بدون خوش‌بینی کاذب
عدد فروش آینده از جمع‌زدن ارزش فرصت‌ها به دست نمی‌آید. این راهنما نشان می‌دهد چگونه مرحله، ارزش، تازگی و اقدام بعدی هر فرصت را بخوانید و گزارشی قابل دفاع بسازید.
یادداشت تماس در CRM؛ از گزارش مبهم تا اقدام بعدی
ثبت تماس وقتی ارزش دارد که نفر بعدی بداند چه گذشته، چه تعهدی داده شده و قدم بعدی چه زمانی باید انجام شود. این راهنما یک قالب کوتاه و قابل اجرا برای ثبت مکالمه می‌دهد.
بازبینی دسترسی CRM را هر چند وقت یک‌بار و با چه چک‌لیستی انجام دهیم؟
تنظیم دسترسی کاربران با ساختن نقش‌ها تمام نمی‌شود. در این راهنما، زمان مناسب بازبینی، رویدادهای مهم، چک‌لیست کنترل و روش ثبت تغییرات را مرحله‌به‌مرحله بررسی می‌کنیم.
شرایط خروج از مراحل فروش در CRM را چطور تعریف کنیم؟
اسم مرحله‌ها به‌تنهایی فروش را قابل مدیریت نمی‌کند. در این راهنما یاد می‌گیرید برای هر مرحله شرط ورود، شرط خروج، مدرک قابل بررسی و اقدام بعدی بنویسید.
مسئول کیفیت داده CRM با چه کسی است؟ تقسیم کار بین فروش، مدیر و ادمین
کیفیت داده مشتری با تذکرهای پراکنده درست نمی‌شود. در این راهنما، مسئولیت ثبت، ویرایش، بازبینی و اصلاح داده را بین اعضای تیم فروش روشن می‌کنیم.