اکسل یا CRM؛ چه زمانی پیگیری فروش باید به سیستم منتقل شود؟
اکسل برای بعضی تیم‌های فروش کافی است، اما با بیشترشدن فرصت‌ها و اعضای تیم، پیگیری‌ها به معیارهای دقیق‌تری نیاز پیدا می‌کنند. این راهنما زمان مناسب تغییر را بر اساس کار واقعی فروش بررسی می‌کند.
اولویت‌بندی فرصت فروش از روی CRM؛ روش عملی مدیر فروش
با سه داده قابل بررسی، فرصت‌های مهم‌تر را از میان فهرست فروش جدا کنید و برای هرکدام اقدام بعدی و زمان مشخص بگذارید.
دلیل باخت فرصت فروش را چطور در CRM استاندارد کنیم؟
ثبت علت‌های پراکنده، گزارش فروش را برای تصمیم‌گیری دشوار می‌کند. در این راهنما یاد می‌گیرید علت از دست رفتن فرصت‌ها را به دسته‌هایی کوتاه، روشن و قابل‌تحلیل تبدیل کنید.
CRM برای شرکت خدماتی؛ چه فرایندی را باید قبل از انتخاب بررسی کرد؟
پیش از مقایسه فهرست امکانات، مسیر واقعی فروش خدمات را از درخواست اولیه تا تحویل بررسی کنید. این راهنما معیارهایی عملی برای انتخاب میان گزینه‌های مختلف ارائه می‌دهد.
گزارش فروش نمایندگی‌ها را چطور قابل‌مقایسه کنیم؟
مقایسه نمایندگی‌ها با رتبه‌بندی ساده شروع نمی‌شود. باید معنی فرصت، فروش، مرحله، تاریخ و مسئولیت در همه شعب یکسان باشد تا مدیر بتواند تفاوت بازار را از تفاوت عملکرد تشخیص دهد.
دسترسی موقت در CRM را چطور کنترل کنیم؟
مجوز دسترسی کارشناس موقت را با دلیل روشن، محدوده مشخص، تأیید مسئول و زمان پایان کنترل کنید تا پرونده‌های مشتری بعد از پایان همکاری بی‌صاحب نمانند.
مهاجرت داده به CRM را چطور مرحله‌بندی کنیم؟
انتقال اطلاعات قدیمی به سامانه جدید، با یک دکمه تمام نمی‌شود. این راهنما مسیر انتخاب، پاک‌سازی، آزمایش، تأیید و انتقال نهایی داده‌ها را مرحله‌به‌مرحله توضیح می‌دهد.