مدیریت پروژه در نرم افزار CRM | اهمیت مدیریت پروژه نرم افزار سی آر ام

در این مقاله قصد داریم به بررسی جامع موضوعات مرتبط با قابلیت مدیریت پروژه در نرم افزار CRM بپردازیم. این قابلیت به معنای یکپارچه سازی فرآیندهای فروش با اجرای پروژه است که به کسب وکارها اجازه می دهد کل چرخه عمر مشتری را از اولین تماس تا تحویل نهایی، در یک پلتفرم واحد مدیریت کنند. البته در ادامه این محتوا سعی داریم علاوه بر ارائه تعریفی دقیق از این قابلیت، به موارد دیگری نظیر تشریح نحوه عملکرد آن در یکپارچه سازی تیم ها، بررسی مزایای کلیدی آن برای کسب وکار، و در نهایت، معرفی ویژگی های ضروری که یک سیستم مدیریت پروژه در CRM باید داشته باشد، بپردازیم.

مدیریت پروژه در نرم افزار CRM چیست؟

مدیریت پروژه در نرم افزار سی آر ام (CRM) به کسب و کارها اجازه می دهد تا سرنخ ها را پیگیری کنند، مشتریان را مجذوب نگه دارند و تجربیات معناداری برای آنها ایجاد کنند. علاوه بر این، می تواند کمک کند اهداف پروژه را با نقشه برداری از زمان بندی ها سریع تر تحقق یابید. این به معنای پایان روش های نامنظم و حدس و گمان است. در مقابل، شما می توانید به راحتی ببینید کدام وظایف و فعالیت های فروش را باید اولویت بندی کنید تا اثربخشی را در تمام بخش ها بهبود بخشید.

مدیریت پروژه در نرم افزار CRM چگونه  کار می کند؟

مدیریت پروژه در سی آر ام برای تیم شما اهداف کوتاه مدت و بلند مدت بسیاری را تعیین می کند. ملاقات با سهامداران، رسیدگی به تاریخ های موعود، سوالاتی که باید پاسخ داده شوند و اعدادی که باید تحلیل شوند، هر یک از آنها از اهداف یک پروژه هستند. بنابراین شما به برخی از شیوه های مدیریت پروژه در سی آر ام قوی نیاز دارید تا این اهداف را به خوبی هدایت کنید و اینجاست که یک مدیریت پروژه در نرم افزار سی آر ام، اهمیت خود را نشان می دهد. فرقی نمی کند که شما یک کسب و کار کوچک یا متوسط (SMB) یا کسب و کار در حال رشد هستید، مدیریت پروژه در سی آر ام تمام اطلاعات مشتریان و جزئیات پروژه را در یک سیستم متمرکز می کند و ارتباط بدون درز، مدیریت وظایف و تخصیص منابع را ممکن می سازد. این اطلاعات به تیم ها اجازه می دهد تا پیشرفت پروژه را بهتر پیگیری کنند، فرصت ها را مدیریت کرده و اطمینان حاصل کنند که تحویل ها با انتظارات مشتری همخوانی دارند. مدیریت پروژه در سی آر ام با ارائه یک دید کامل از تعاملات مشتریان و وضعیت پروژه به کسب و کارها کمک می کند تا خدمات شخصی سازی شده ارائه دهند و پروژه ها را به طور مؤثرتری مدیریت کنند که این در نهایت به بهبود رضایت مشتری و افزایش کارایی منجر می شود.

مدیریت پروژه در نرم افزار CRM چه مزایایی دارد؟

مدیریت پروژه در سی آر ام می تواند مزایای زیادی برای کسب و کارها داشته باشد. مدیریت پروژه در نرم افزار سی آر ام به کسب و کارها کمک می کند تا پروژه های خود را به طور موثرتر و سازماندهی شده تری مدیریت کنند. در ادامه چند مورد از این مزایا را بررسی می کنیم:

تجربه مشتری منسجم و غنی شده

مدیریت یک رابطه با درک آن آغاز می شود و این همان چیزی است که یک CRM فراهم می کند. مدیریت پروژه در سی آر ام تجربیات مشتری را با اطمینان از تعاملات منسجم و شخصی سازی شده در همه نقاط تماس و با پاسخگویی به نیازهای مشتری از طریق فرآیندهای ساده شده و هماهنگی تیم، بهبود می بخشد. این به پاسخ های سریع تر و خدمات متناسب تر منجر می شود، که به طور چشمگیری رضایت مشتری را افزایش می دهد.

بیشتر بخوانید: تجربه مشتری | بهترین روش ارائه تجربه مشتری

یکپارچه سازی فرآیندها

یکپارچه سازی فرآیندها موجب کاهش پیچیدگی و افزایش بهره وری می شود. هنگامی که تیم ها، مدیریت پروژه در نرم افزار سی آر ام را به صورت یکپارچه داشته باشند، زمان کمتری برای تسلط تیم ها بر روی سیستم های متعدد و جابه جایی بین آنها صرف می شود. مدیریت پروژه در سی آر ام فرآیندهای کسب و کار را از جمله ردیابی فروش، ارتباط با مشتری، مدیریت وظایف و تحلیل عملکرد را در یک پلتفرم یکپارچه می کند.

هوش مصنوعی و توانایی پیش بینی و شخصی سازی

مدیریت پروژه در سی آر ام باید قابلیت های پیشرفته هوش مصنوعی (AI) را نیز در بر بگیرد. با هوش مصنوعی، سی آر ام ها می توانند رفتارهای مشتری را پیش بینی کنند، تعاملات را بر اساس داده های جمع آوری شده شخصی سازی کنند و بینش های عملیاتی ارائه دهند که مدیریت پروژه ها را آسان تر می کند. همچنین می توانید هوش مصنوعی را در CRM خود بگنجانید چرا که می توانند به صورت خودکار به سوالات کارکنان در مورد پروژه های شما پاسخ دهند. ابزارهای هوش مصنوعی در نرم افزار های سی آر ام می توانند به طور قابل توجهی اثربخشی تعاملات مشتری و استراتژی های کلی کسب و کار را بهبود بخشند.

بیشتر بخوانید: هوش مصنوعی در نرم افزار CRM | مزایای هوش مصنوعی در نرم افزار سی آر ام

مدیریت آسان تر وظایف، پس از فروش

پس از فروش، مشتریان شما اغلب از تیم فروش به تیم های خدمات و سایر تیم های مرتبط در سازمان شما منتقل می شوند. یک نرم افزار CRM که دارای مدیریت پروژه در سی آر ام می باشد، به تیم ها اجازه می دهد وظایف و پروژه های مرتبط با تقویت رابطه با مشتری پس از فروش را به راحتی درک کنند. جریان های کاری برای خدمات مشتری قابل ایجاد است و مشتری می تواند پرورش یافته و مورد توجهی که سزاوار آن است، قرار گیرد.

همکاری بین بخش ها

هماهنگی چندین تیم حول نیازهای یک مشتری اگر تصویری واضح از آن نیازها داشته باشند آسان تر است. مدیریت پروژه در سی آر ام همکاری بین بخش ها را بهبود می بخشد و یک پلتفرم یکپارچه ارائه می دهد که در آن تیم های فروش، بازاریابی و خدمات مشتری می توانند به داده ها و بینش های مشتری دسترسی داشته باشند و آنها را به اشتراک بگذارند. این نوع ابزار تلاش های هماهنگ را تسهیل می کند و اطمینان حاصل می کند که تعاملات مشتری و ارائه خدمات به طور منسجم و با آگاهی کامل انجام می شوند.

بینش های مبتنی بر داده

مدیریت پروژه در سی آر ام امکان تصمیم گیری آگاهانه و بهینه سازی استراتژی را بر اساس تحلیل های مبتنی بر هوش مصنوعی و داده های مشتری فراهم می کند. این سیستم همه وظایف و مراحل پروژه را ردیابی می کند و به همه کمک می کند تا در یک صفحه بمانند و با تحلیل روندها، رفتار مشتری و بازخوردها، کسب و کارها می توانند پیشنهادات خود را بهتر با تقاضای بازار منطبق کنند، مزیت رقابتی به دست آورند، نیازهای آینده را پیش بینی کنند و رشد کسب و کار را تقویت کنند.

مدیریت پروژه در نرم افزار CRM چه ویژگی هایی دارد؟

ویژگی های بسیاری به شکل گیری یک مدیریت پروژه در نرم افزار سی آر ام کمک می کنند. در نهایت، شما به یک نرم افزاری نیاز دارید که قابل تنظیم، مقیاس پذیر و با قابلیت استفاده آسان باشد. در ادامه نگاهی دقیق تر به ویژگی های مدیریت پروژه در سی آر ام می اندازیم.

۱. قابلیت تنظیم

کسب و کار شما نیازهای منحصر به فردی دارد. یافتن یک مدیریت پروژه در سی آر ام که قابل تنظیم باشد، مهم است. در برخی موارد، نرم افزاری که همه سازمان ها از آن استفاده میکنند، می تواند برای سازمان شما کارآمد نباشد. از راه اندازی گرفته تا سهولت استفاده، شما به نرم افزاری نیاز دارید که بتواند بر اساس ساختار سازمانی منحصر به فرد شما تنظیم شود. کاربران باید بتوانند رابط کاربری را با داشبورد هایی که معیارها و داده های کلیدی مربوط به نقش هایشان را برجسته می کند، سفارشی کنند. همچنین باید فیلدهای سفارشی برای جمع آوری اطلاعات خاصی که منحصر به عملیات یا صنعت شماست، ارائه دهد.

۲. مقیاس پذیری

یکی از ملاحظات عمده، مقیاس پذیری است، به این معنا که مدیریت پروژه در سی آر ام شما می تواند همراه با کسب و کار شما رشد کند و بدون از دست دادن عملکرد به تقاضای روزافزون پاسخ دهد. همان طور که کسب و کار شما گسترش می یابد، نرم افزار مدیریت پروژه در سی آر ام باید بتواند این رشد را با افزودن مجوزهای کاربری بیشتر، ظرفیت های ذخیره سازی گسترده و ویژگی های بهبود یافته، تطبیق دهد.

۳. اتوماسیون

اتوماسیون در مدیریت پروژه در سی آر ام عمدتاً برای ساده سازی وظایف تکراری و مسئولیت ها اهمیت زیادی دارد. این شامل اتوماسیون ارتباطات مشتری، گزارش دهی فروش و یادآوری های پیگیری است. این ویژگی ها به حفظ کارایی و هماهنگی در مدیریت روابط مشتری و اطمینان از اجرای به موقع وظایف ضروری کمک می کنند.

بیشتر بخوانید: اتوماسیون بازاریابی و نرم افزار سی آر ام CRM | کاربرد اتوماسیون بازاریابی و نرم افزار سی آر ام

۴. سهولت استفاده

ویژگی های مدیریت پروژه در سی آر ام باید با در نظر گرفتن سهولت استفاده طراحی شده باشند تا اطمینان حاصل کنند که برای کاربران با تمام سطوح مهارتی فنی قابل دسترسی و مدیریت هستند. رابط کاربری باید کاربرپسند باشد و  طرحی تمیز و مسیرهای ناوبری ساده داشته باشد، چرا که باعث می شود کاربران به راحتی اطلاعات مورد نیاز خود را پیدا کنند. یک نرم افزار مدیریت پروژه در سی آر ام باید منابعی مانند آموزش ها و پشتیبانی مشتری، را شامل شود تا به کاربران جدید کمک کند که در کار با سیستم مهارت پیدا کنند.

۵. همکاری

یکی از ویژگی های کلیدی مدیریت پروژه در سی آر ام فضای کار مشترک آن است که به تیم ها اجازه می دهد به صورت لحظه ای ارتباط برقرار کنند، اسناد را به اشتراک بگذارند و وضعیت پروژه ها را به روز کنند. این ویژگی همکاری تیمی را بهبود می بخشد، تکمیل پروژه را تسریع می کند و اطمینان می دهد که همه افراد یک پروژه با یکدیگر هماهنگ هستند.

۶. مدیریت اسناد

یک نرم افزار مدیریت پروژه در سی آر ام قدرتمند باید توانایی ایجاد و اشتراک گذاری اسناد را داشته باشد. همچنین باید توانایی متمرکز کردن و سازماندهی تمام اسناد مرتبط با مشتریان را در یک پلتفرم واحد داشته باشد و دسترسی و مدیریت آنها را به طور کارآمد آسان کند. این یکپارچگی اجازه می دهد تا اسناد مانند قراردادها، پیشنهادات و مکاتبات مستقیماً در CRM ذخیره، پیگیری و به اشتراک گذاشته شوند و به پروفایل های خاص مشتری لینک شوند.

۷. قابلیت های اعلان

نرم افزار مدیریت پروژه در سی آر ام که در آن تیم ها و کارکنان در مورد وظایف مرتبطی که نیاز به توجه دارند، مطلع می شوند فایده بیشتری دارد. به دنبال نرم افزاری باشید که به وضوح همه طرف های مرتبط را هنگامی که وظایف برجسته ای دارند، مطلع کند.

۸. یکپارچگی

یکپارچگی در  مدیریت پروژه در سی آر ام برای افزایش بهره وری و اطمینان از جریان بی وقفه اطلاعات بین ابزارها و پلتفرم های مختلف کسب و کار حیاتی است. یک سیستم سی آر ام خوب و یکپارچه می تواند با مراجعین ایمیل، پلتفرم های رسانه های اجتماعی، نرم افزارهای حسابداری و سایر سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) متصل شود. این ارتباط اجازه می دهد تا همگام سازی خودکار داده ها مانند جزئیات تماس، ارقام فروش و تعاملات مشتری، انجام شود و نیاز به ورود دستی داده ها را از بین ببرد.

چگونه می توان با مدیریت پروژه در نرم افزار CRM، بهره‌وری را افزایش داد؟

در بسیاری از کسب وکارهای پروژه محور، دو دنیای موازی اما جدا از هم وجود دارد: دنیای “پیش از فروش” که توسط تیم فروش و در نرم افزار CRM مدیریت می شود، و دنیای “پس از فروش” که توسط تیم های اجرایی و مدیران پروژه در ابزارهای مدیریت پروژه مجزا پیگیری می گردد. این جدایی، اغلب منجر به ایجاد یک شکاف اطلاعاتی عمیق می شود؛ تیم پروژه دید کاملی از مذاکرات و تعهدات داده شده در مرحله فروش ندارد و تیم فروش نیز از وضعیت واقعی پیشرفت پروژه پس از بسته شدن قرارداد، بی اطلاع است. این ناهماهنگی، نه تنها بهره وری داخلی را کاهش می دهد، بلکه می تواند به یک تجربه مشتری گسسته و ناامیدکننده منجر شود.
قابلیت مدیریت پروژه در نرم افزار CRM این دو دنیا را به یکدیگر پیوند زده و یک پلتفرم یکپارچه برای مدیریت کل چرخه عمر مشتری، از اولین تماس تا تحویل نهایی پروژه، ایجاد می کند. این رویکرد تضمین می کند که تمام اعضای تیم، از فروشنده گرفته تا مدیر پروژه و تیم فنی، بر روی یک “منبع حقیقت واحد” (Single Source of Truth) کار می کنند. اطلاعات به صورت روان بین مراحل مختلف سفر مشتری جریان یافته و هماهنگی کاملی بین تعهدات داده شده در مرحله فروش و آنچه در عمل توسط تیم پروژه تحویل داده می شود، به وجود می آید.
بنابراین، اولین گام برای افزایش بهره وری، ارزیابی دقیق راهکارهای فعلی شماست. با بررسی شکاف های موجود بین سیستم CRM و ابزارهای مدیریت پروژه خود، می توانید فرصت های کشف نشده ای را برای بهبود فرآیندها، افزایش رضایت مشتری و در نهایت، رشد پایدار کسب وکار خود آشکار سازید.

جمع بندی از مدیریت پروژه در نرم افزار CRM

مدیریت پروژه در نرم افزار CRM ابزاری قدرتمند برای کسب و کارهایی است که به بهبود بهره‌وری، هماهنگی تیمی و افزایش رضایت مشتری کمک می کند. با یکپارچه سازی فرآیندها و استفاده از هوش مصنوعی برای پیش بینی رفتار مشتری، این سیستم ها می توانند تجربه های مشتری را شخصی سازی کرده و فرآیندهای کسب و کار را ساده تر کنند. همچنین، قابلیت های تنظیم، مقیاس پذیری، اتوماسیون، و سهولت استفاده این نرم افزارها را به انتخابی مناسب برای کسب و کارهای مختلف تبدیل می کند. به طور کلی، مدیریت پروژه در سی آر ام نه تنها به بهبود عملکرد تیم های فروش و خدمات مشتری کمک می کند، بلکه باعث افزایش کارایی و رشد کسب و کار نیز می شود. استفاده از این سیستم ها می تواند گامی مؤثر در جهت افزایش بهینه سازی، هماهنگی تیمی و رضایت مشتریان شما باشد.

 

برای آشنایی بیشتر با امکانات نرم  افزار سی آر ام کلید و دریافت دمو و مشاوره رایگان، می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید. در صورت داشتن هرگونه سوال یا پیشنهادی، خوشحال می شویم نظرات و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.