اکسل یا CRM؛ چه زمانی پیگیری فروش باید به سیستم منتقل شود؟
اکسل برای بعضی تیم‌های فروش کافی است، اما با بیشترشدن فرصت‌ها و اعضای تیم، پیگیری‌ها به معیارهای دقیق‌تری نیاز پیدا می‌کنند. این راهنما زمان مناسب تغییر را بر اساس کار واقعی فروش بررسی می‌کند.
CRM برای شرکت خدماتی؛ چه فرایندی را باید قبل از انتخاب بررسی کرد؟
پیش از مقایسه فهرست امکانات، مسیر واقعی فروش خدمات را از درخواست اولیه تا تحویل بررسی کنید. این راهنما معیارهایی عملی برای انتخاب میان گزینه‌های مختلف ارائه می‌دهد.
ارزیابی دموی CRM؛ یک سناریوی واقعی از ثبت سرنخ تا گزارش
دموی CRM را با فهرست امکانات نسنجید. یک مسیر ثابت از ورود مشتری تا پیگیری و گزارش بسازید و همه گزینه‌ها را با معیارهای یکسان مقایسه کنید.
CRM برای نمایندگی‌ها؛ پیش از انتخاب چه قابلیت‌هایی را بررسی کنیم؟
انتخاب نرم‌افزار برای شبکه نمایندگی فقط به فهرست امکانات مرکز محدود نمی‌شود. در این راهنما، مالکیت مشتری، سطح دسترسی، پیگیری فرصت و گزارش‌دهی را از نگاه مرکز و نماینده مقایسه می‌کنیم.
اتصال فرم سایت به CRM؛ پیش از ثبت خودکار سرنخ چه چیزهایی را بررسی کنیم؟
ثبت سرنخ از فرم سایت فقط با وصل‌کردن دو ابزار تمام نمی‌شود. در این راهنما، کیفیت داده، جلوگیری از رکورد تکراری، مالک سرنخ و آزمون مسیر پیگیری را بررسی می‌کنیم.
واگذاری سرنخ فروش به کارشناس مناسب؛ چطور مشتری را بی‌صاحب نگذاریم؟
واگذاری سرنخ به نوبت، همیشه عادلانه‌ترین روش نیست. با ترکیب تخصص، ظرفیت کاری، منطقه و سابقه ارتباط، مسئول هر سرنخ را روشن و قابل پیگیری کنید.
پیش‌بینی فروش در CRM بدون خوش‌بینی کاذب
عدد فروش آینده از جمع‌زدن ارزش فرصت‌ها به دست نمی‌آید. این راهنما نشان می‌دهد چگونه مرحله، ارزش، تازگی و اقدام بعدی هر فرصت را بخوانید و گزارشی قابل دفاع بسازید.